CRM-ə başlamaq üçün praktik təlimatınız.

Biznes nəticəsindən başlayın

Komanda həll edilən problemi anladıqda CRM tətbiqi daha uğurlu olur. Konkret məqsəd seçin: daha ardıcıl satış izləməsi, daha aydın layihə məsuliyyəti və ya müştəri qeydlərini axtarmağa daha az vaxt sərfi.

Məlumatlarınızı hazırlayın

İdxaldan əvvəl müştəri qeydlərini yoxlayın. Dublikatları silin, adlandırma qaydalarını razılaşdırın və vacib sahələri müəyyən edin. Mənbə məlumatlarının ehtiyat nüsxəsini saxlayın və geniş köçürmədən əvvəl kiçik nümunəni yoxlayın.

Həqiqi iş axınlarına uyğun qurun

Satış, əməliyyatlar və maliyyə nümayəndələrini planlaşdırmaya cəlb edin. Nümunə kimi həqiqi sorğu, layihə və ya hesab-fakturadan istifadə edin. Qeydləri kimin yaratdığını, kimin yenilədiyini və məsuliyyətin nə vaxt keçdiyini razılaşdırın.

Platformanı mərhələli tətbiq edin

Kiçik qrupla məqsədyönlü sınaq aparın. PerfectoCRM 14 günlük sınaq və ayrıca məhsul demonstrasiyası təqdim edir. Komanda ilə modul ehtiyaclarını, icazələri və inteqrasiya tələblərini nəzərdən keçirin, sonra istifadəni genişləndirməzdən əvvəl praktik uyğunlaşma planı hazırlayın.