Ihr praktischer Leitfaden für den CRM-Einstieg.

Mit einem Geschäftsziel beginnen

Eine CRM-Einführung gelingt am besten, wenn das Team das zu lösende Problem versteht. Wählen Sie ein konkretes Ziel: konsequentere Vertriebsnachverfolgung, klarere Projektverantwortung oder weniger Suchzeit nach Kundendaten.

Daten vorbereiten

Prüfen Sie Kundenakten vor dem Import. Entfernen Sie Dubletten, vereinbaren Sie Namensregeln und bestimmen Sie Pflichtfelder. Sichern Sie die Quelldaten und prüfen Sie vor einer umfassenden Migration zunächst eine kleine Stichprobe.

Auf echte Abläufe aufbauen

Beziehen Sie Vertreter von Vertrieb, Betrieb und Finanzen in die Planung ein. Nutzen Sie eine echte Anfrage, ein Projekt oder eine Rechnung als Beispiel. Legen Sie fest, wer Datensätze erstellt, aktualisiert und wann die Verantwortung wechselt.

Plattform schrittweise einführen

Starten Sie mit einem gezielten Test in einer kleinen Gruppe. PerfectoCRM bietet 14 Tage Test und eine separate Produktvorführung. Prüfen Sie Modulbedarf, Berechtigungen und Integrationen mit dem Team und erstellen Sie vor der Ausweitung einen praktischen Einführungsplan.